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鐵礦石難言根本性好轉

2019-10-31 17:14   评论:71 点击:060
述:4月份的鐵礦石市場“穩”字當頭,兼以小幅波動。唐山地區國內產66酸粉4月初的市場主流價490-520元(濕基不含稅現金出廠價),鋼廠主流采購價670-700元(幹基含稅承兌到廠價),國內礦山利潤空間小,紛紛揚言停產。在各鐵精粉供貨商的怨聲中,國內礦價格穩步下調,至月中,66酸粉調幅在20元擺布。4月下旬,鋼坯價格小幅上揚,鐵礦石醞釀已久的漲價伺機而動,但由於外礦價格的偏低,鋼市繼續上揚受阻,國內礦上調吃力,至月底 ,66酸粉市場主流價520擺布(濕基不含稅現金出廠價),鋼廠主流采購價680-700元(幹基含稅承兌到廠價)。外礦市場情況與內礦走勢基本相似,最突出的特點是由於其明顯的價格上風,對內礦的替換感化慢慢顯現。在鋼市基本穩定的4月份,與內礦市場相比,外礦市場受非純市場性身分影響較大,如三大鐵礦石供給商的銷售計劃 ,鐵礦石談判情況和印度方麵的天氣等 。5月份的鐵礦石市場 ,估計將繼續受上述身分影響。在鋼市大幅上揚缺乏根本推力和港口鐵礦石庫存高位的情況下,鐵礦石市場難有根本性的好轉。  一、2009年3月份我國鐵礦石生產和進口情況  (一)國產鐵礦石  2009年3月份,我國原礦產量6172.23萬噸,相對於往年同期的6243.18萬噸,減產70.95萬噸,同比減少1.10%,與2月的5819.02萬噸相比,增產353.21萬噸,環比增加6.70%。09年一季度,我國原礦產量16714.93萬噸,比往年同期的16109.6萬噸增加萬噸 ,同比增加3.76%。其中1、2、3月份我國鐵礦石產量增加率與08年同比增加分別為—1.38%、14.60%、—1.1%,除春節後短暫看漲的2月份外,其餘1、3月份,國內鐵礦石產量與08年同期相比,均為負增加。  從各省市情況來看 ,3月份河北省鐵礦石產量2313.71萬噸,較2月份減少370.09萬噸,環比減少13.79%,較08年同期減產9.94%。河北省鐵礦石產量的減少對國內鐵礦石產量產生了較大的影響,河北省3月的鐵礦石產量占全國總產量的比例由2月份的42.69%下降至37.49% ,而2008年11月份最高時河北省鐵礦石產量能占到全國總產量的63%。

  (二)、進口鐵礦石  2009年3月 ,我國進口各國鐵礦石5208.02萬噸,較2月份的4682.38萬噸增加525.64萬噸 。其中進口澳礦1964.01萬噸,占進口量的37.71%,澳礦進口比例較2月份減少5.27%。其餘印度礦與巴西礦分別為1292.87萬噸、979.95萬噸。09年1-3月份,我國共進口鐵礦石13155.83萬噸,其中澳礦5369.2萬噸 ,巴西礦2221.89萬噸,印度礦3417.21萬噸。  二、4月份鐵礦石市場回顧  根據2009年3月我國首要冶金產品產量數據顯示 ,09年3月我國生鐵產量4321.79萬噸,原礦產量6172.23萬噸 ,進口鐵礦石5208.02萬噸,假如我們按照每噸生鐵消耗1.52噸品位為65%的成品礦計算,3月我國消費鐵礦石成品礦6569.12萬噸。假如按照原礦均勻品位在30%,則每噸成品礦需要消耗約2.5噸原礦來計算,我國3月生產的原礦折合成品礦為2468.89萬噸,加上進口鐵礦石的數目,需求量明顯小於鐵礦石供給量(參照圖三)。港口外礦庫存亦有所上升 。  (一)內礦市場  4月份的內礦市場整體維持了平穩低迷的走勢,4月初的幾天,市場處在上一下滑周期的尾聲階段,4月上半月鐵精粉市場處在穩定調整時期,至4月下半月,隨著鋼材市場的走穩,鐵精粉市場出現小幅的上揚趨勢。  供給較上月穩中有升:據調查,4月份的國內礦山停產數目雖多,但停產礦山大多為小礦山,其產量有限,雖4月下半月開始,唐山遷安地區大礦炸藥受安全身分影響停發,但大部分礦山的礦石庫存均在3個月擺布,短期內,對鐵精粉的產量影響並不大,且隨著鋼市的慢慢走穩,中小礦山、選廠恢複生產的情況逐步增多,估計,4月份我國的鐵礦石產量將大於3月份。  需求略顯不足: 4月份鋼企鐵礦石庫存基本持續今年以來的低庫存 ,在看到前期鐵礦石降價過程中低庫存的好處後,因鐵礦石市場臨時沒有肯定的大幅上漲的跡象 ,商家對內礦的采購奉行少量采購政策,以避免占用過多資金,減少庫存的風險。除以上啟事外 ,內礦需求有限還受到鋼企利潤有限的影響。節約本錢是鋼企的首要生產任務,與進口的63.5%印粉相比,國產66鐵精粉的價格偏高50元擺布,國內各鋼企外礦的使用量增加,內礦的需求受到替換品衝擊較嚴重。  (備注:印粉-港口現匯濕噸車板價;內粉-濕基不含稅現金出礦價)  (二)外礦市場  4月份的外礦走勢與國內礦基本相似,4月的上中旬,外礦價格呈現出一路平穩小幅下滑趨勢,至4月下旬,進口鐵礦石價格呈現出小幅回升的走勢。以63.5印粉為例,月初時,63.5-63%印粉CIF參考價為65-66$ ,至4月下旬伊始,此價格降至63$擺布 ,至月底再次回調至65-66$,價格變化的幅度非常小。  4月下旬印粉價格回調的首要啟事有:一、中旬末,1季度數據陸續出台,各項指標均有不同程度的好轉跡象,經濟漸漸開始出現回熱的現象,考慮唐山本地需求量和外賣量,鋼坯市場供給量本已略顯不足,鋼坯價格上揚,導致鋼材價格上揚,自下遊向上遊的影響導致原料價格的上漲;二、印度5月份的雨季即將到來,西海岸的封閉增加鐵礦石的物流本錢,市場上漲的預期往往在市場上有提前的表現。但由於鋼材價格持續上漲缺乏動力,所以,鐵礦石價格上漲期短,上漲幅度小 。  除上述啟事外,4月的外礦市場首要受以下身分影響:  三、世界鐵礦石巨頭的銷售計劃對外礦現貨市場影響較大,這反映出外礦市場明顯的壟斷格式。據2009年3月全球高爐生鐵生產統計表顯示,中國一季度高爐生鐵產量121474萬噸,占全球總產量的61.34%。,對鐵礦石的需求量較大,據統計,09年一季度,全球鐵礦石交易量的85%來自中國市場 ,是以,鐵礦石巨頭對中國的關注度較高,在競爭中,運輸和開采本錢均占上風的澳礦逐步占有上風,澳礦的市場占有率明顯增加。至4月下旬,為配合協議礦談判,BHP與力拓基本停止澳礦的報盤,澳礦的期貨價格呈現出上漲的趨勢 ,漲幅在2-3$擺布;  四、海運市場是鐵礦石市場成交情況的晴雨表。均勻海運費是鐵礦石成交量大小的有效反映。自4月初開始 ,由於外礦市場的不景氣,海運市場呈現出陰跌趨勢,4月下半月,隨著成交的逐步回熱,海運費也呈現出小幅上揚趨勢 ,4月最後一個星期,海運費再次回調。  五、港口鐵礦石庫存高位,北方首要港口壓港情況逐步顯現 ,導致鐵礦石價格很難有大幅度的上調。至4月30日 ,我國曹妃甸港口庫存近690萬噸,基本接近實在際堆存能力,;港口壓港時間在兩個星期擺布;京唐港庫存500萬噸,但公路處在翻修過程中,影響運輸;其餘秦皇島 、日照港、天津港均有不同程度的壓港情況。  三、後市展看  估計,5月份鐵礦石市場將繼續呈整體穩定,局部小幅震動的走勢 ,5月初市場將延續4月末的小幅上揚趨勢,但持續時間比較有限。利好與利空身分均有。  利好身分:  粗鋼生產企業噸鋼利潤在200元擺布,對鐵礦石的需求量有增無減。據中國鋼鐵產業網4月28日調查,在河北地區的280座高爐中,共有33座檢驗,占總數的11.8%,燜爐容積為11210m3,占總容積的7.0%,燜爐數目及容積均呈減少趨勢 。現在未恢複生產的高爐大部分為已被市場淘汰的高爐,隻是暫未拆掉。  利空身分:  一、港口鐵礦石庫存高位。高位的港口庫存與較長的壓港時間導致目前各商家接盤不積極。固然港口庫存大多為廠家本身所定期貨,但假如市場有上漲,或者廠家資金緊張,港口的庫存會有很大一部分轉化成可交易的現貨礦 。  二、鋼材出口量有限 。海關數據顯示,今年一季度我國鋼材 、鋼坯出口折合成粗鋼合計出口546.67萬噸,同比減少672.62萬噸,下降55.16%。我國粗鋼出口量占生產總量比重約為4.29%,這個數字已遠遠低於鋼鐵調整與振興規劃裏設計的8%的目標。且目前豬流感疫情驚動世界 金融市場已拉響警報,估計,這也將給5月份的鋼材市場帶來負麵影響。  三、據知情人士透露,CVRD為緩解一季度的銷售壓力,現已向中國現貨市場發出50艘Cape的66%巴粗,據悉CIF價僅為69$,自5月中期將陸續到港。假如消息屬實,這將給中國的現貨市場帶來不小的衝擊。  另外,5月份市場將受到的協議礦談判的不確定性身分影響。協議礦價格下跌已成定勢,談判雙方的爭議在於跌幅的深淺。淡水河穀中國總裁朱凱在28日舉行的遠東鋼鐵會議間隙接受采訪時表示 ,該公司已退出今年的鐵礦石談判,將參考“兩拓”的談判結果確定本身的價格,目前其銷售模式是向協議合作方銷售暫定8折。兩拓自4月下旬已基本停止向中國現貨市場銷售鐵礦石,這也可以看做是談判結果即將出水的一個表現。另據印度Essel礦業產業公司(EsselMining)CEORaviKastia透露,目前印度正在與中國鋼企洽商鐵礦石長期協議。協議礦談判的隊伍在強大,根據目前貿易礦的價格、國際供需狀況和國內生產目標來估計,今年鐵礦石談判的公道跌幅應在30-40%之間。

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