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2012年中國廢舊鋼鐵行情走勢

2019-10-31 15:28   评论:90 点击:303

2011年是“十二五”的開局之年 ,我國鋼鐵產業整體運行態勢良好,國內鋼鐵市場因基礎設施投資和產業生產的平穩增加,特別是國家對於保障性住房投資力度的加大,需求較為旺盛,帶動鋼鐵生產大幅增加。國家加大節能減排,必然會廢舊鋼鐵加大回收,抵製國外鐵礦石企業壓製,但在供大於求和鋼材金融屬性日益加強的形勢下,國內鋼鐵市場變幻莫測。

2012年是我國實施“十二五”規劃承上啟下的首要一年,我國經濟仍將麵臨國際經濟環境不穩定、內外需放緩的局麵,鋼鐵產業將在“十二五”規劃和市場對資本有效配置的共同感化下 ,推進吞並重組,淘汰落後和過剩產能,慢慢提升產品質量,調整結構,推動鋼鐵產業轉型升級,進步鋼鐵產業整體競爭力。2012年是我國各項規劃集中啟動實施的一年,根據剛剛召開的中心經濟工作會議,“穩增加、調結構”將是明年經濟發展的主基調,增速雖將有所放緩,但仍將保持較快增加速度。業內專家估計2012年我國經濟增速將在8.5%擺布,投資保持在2%擺布的增速 。獲悉鋼鐵信息研究中間中長期展看模型顯示,宏觀經濟身分領先鋼材價格3個季度擺布,2012年一、二季度,宏觀經濟綜合指數處鄙人行通道中。估計2012年國內鋼鐵市場走勢將呈現先抑後揚的走勢。2、下遊需求增速估計將減緩對於鋼鐵下***業來說,2012年基礎設施建設投資和產業生產的增加速度也將較2011年有所放緩,對鋼鐵需求的增加也將是減緩的趨勢 。鋼鐵新聞報道首席分析師馬忠普以為,歐美債務風險和世界經濟疲軟影響中國經濟,影響鋼市需求,現在看來這類趨勢要延續到2012年。他指出,實際上10月和11月的經濟數據已顯示,各種經濟參數幾乎都出現了加速下滑的趨勢。製造業和非製造業經理人采購指數雙雙回落到50%的警戒線以下。統計的行業用鋼,如機械 ,汽車、造船 、家電用鋼都顯示不增加或小幅增加。機械、造船、家電、機電行業較多產品訂單下滑明顯。建築需要占有中國鋼材需求的一半擺布,而明年當局繼續誇大對樓市的調控,是以商品房開發會繼續降溫,建築用鋼需求也不大可能回熱。3,鋼鐵價格仍受原料本錢撐持。以鐵礦石為例,2012年全球及國內鐵礦石供需關係難有根本性改變,鐵礦石價格整體較今年小幅下降,其進口年均價約140-145美元/噸,較今年下降7-10%;國內原礦產將穩定增加但增速放緩,估計較今年增加14%至14.2億噸。綜上所述,業內專家普遍以為我國鋼鐵消費已進進“高消費 ,低增加”階段。估計2012我國粗鋼產量估計在7.2億噸擺布,增速回落至5%擺布。而由於明年鋼鐵需求乏力,以鐵礦石為主的綜合本錢雖有降低仍屬高位震動,估計明年鋼鐵價格整體弱勢,呈現抑後揚的走勢。固然鋼鐵企業10月份利潤僅為0.47%,但這是鋼材價格大跌,原料價格影響滯後的背景下,估計明年鋼鐵企業利潤水平不會再下降,或略有改觀。

一、2011年國內鋼鐵市場回顧

2011年,國際經濟環境複雜多變,歐債危機進一步深化蔓延,全球金融市場動蕩,形勢嚴重。由於外圍經濟的不確定和不穩定性,再加上國內通脹壓力持續加大,在控通脹穩物價的主基調下,貨幣緊縮政策持續,對鋼鐵產業鏈特別是中小企業造成嚴重影響,企業融資困難,企業經營困難。而國內鋼鐵產量高位開釋 ,鋼鐵下遊需求增速放緩 ,國內鋼鐵市場在供大於求、金融屬性凸顯的整體形勢下,呈現頻繁波動特征。

1、國內鋼材市場價格波動頻率加快

2011年,在鋼鐵產能嚴重過剩、供給大於需求的形勢下,我國鋼材市場波動頻繁 ,經曆了以下7個階段(詳見圖1-1):

第一階段 通脹拉動上漲期 (從年初至2月中旬)

第二階段 節後探底期 (從2月中旬至3月中旬)

第三階段 需求拉動震動上行期 (從3月中旬至5月上旬)

第四階段 震動調整期 (從5月中旬至6月底)

第五階段 階段性小幅反彈期 (從7月初至8月初)

第六階段 弱勢下行期 (從8月上旬-10月中旬)

第七階段 橫盤清算築底期 (從10月下旬至年底)

2011年國內鋼鐵市場整體呈現前高後低的運行態勢,1-9月獲悉鋼鐵全國鋼材綜合價格指數均在180點以上運行,5月5日達到年內最高點196點。而隨著9月中下旬鋼材價格的大幅下跌 ,10月下旬鋼價暴跌至170點四周後,獲悉鋼鐵全國鋼材綜合價格指數在169-174點區間弱勢運行11周,至2011年底 ,形成年內最低點169.5點;與年內最高點位相比,長材板材全國均價相差690元(噸價)。

數據來源:獲悉鋼鐵信息研究中間

圖1-1 2011年獲悉鋼價指數走勢圖

2、鋼鐵產能高位開釋 粗鋼月度日產創下近200萬噸紀錄

2011年我國粗鋼產量保持著高速增加態勢,據國家統計局數據顯示,2011年1-11月,我國累計生產粗鋼63098.4萬噸,同比增加9.8%;生產鋼材81014.2萬噸,同比增加13.1% 。

2011年1-11月均勻日產粗鋼188.9萬噸,其中前9個月粗鋼日均產量均保持在189萬噸之上,特別是在6月份創下曆史最高紀錄,達199.8萬噸 。9月份以來,由於國內鋼市的大幅下跌,導致鋼鐵行業利潤率明顯縮水,虧損麵擴大。據中鋼協統計數據顯示,10月份重點大中型鋼鐵企業的銷售利潤率僅為0.47%,創年內新低;10月份虧損企業25家,虧損麵擴大至32.5%。利潤縮水和虧損麵的擴大直接導致鋼廠***檢驗減產,鋼鐵產量大幅下降,11月份粗鋼日產僅為166.3萬噸。估計2011年我國粗鋼產量將在6.8億噸擺布,同比增加約9%;鋼材產量將在8.8億噸擺布,同比增加約11%(詳見圖1-2)。

數據來源:國家統計局

圖1-2 2001-2011年粗鋼產量及同比增速變化

3、基礎設施、保障房建設拉動長材產量增速高於板帶材

2011年1-11月,我國共生產鋼材81014.2萬噸,同比增加13.1%。就產品結構來說,受大規模基礎設施建設 ,和保障性住房建設需求拉動,長材需求旺盛 ,長材產量增速明顯高於板帶材。2011年1-11月,我國長材產量同比增加15.7%,比鋼材總產量增速高出2.6個百分點;而受製造業需求不旺,特別是汽車、造船、石油、化工、電力、輕工等行業對鋼材需求萎縮影響,板材類產品的產量增速放緩較為明顯,1-11月板帶材產量同比增加9.4%,比鋼材總產量增速低3.7個百分點(詳見表1-1)。具體到分品種鋼材來說 ,輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接鋼管的產量增幅較大,在20%以上;但由於鐵路建設投資的大幅縮減 ,導致對鐵路建設直接用鋼--重軌需求的下降,重軌產量同比下降32.4%。

表1-1 2011年1-11月鋼材分品種產量

品 種

1-11月累計

(萬噸)

上年同期

(萬噸)

同比增減幅度(%)

鋼材

81014.2

71630.6

13.1

其中 :長材

36899.0

31891.1

15.7

板帶材

35977.2

32871.5

9.4

管材

6085.2

5076.4

19.9

鐵道用材

408.9

511.1

-20

鋼材品種:

輕軌

111.3

89.4

24.5

特厚板

575.6

445.2

29.3

熱軋薄板

876

656.7

33.4

冷軋薄板

2377

1918.5

23.9

焊接鋼管

3668.1

2856.8

28.4

重軌

271.6

401.8

-32.4

數據來源 :國家統計局

4、鋼鐵出口仍保持大幅增加

2011年其他國家對我國鋼材產品貿易救濟調查仍然較多。獲悉鋼鐵信息研究中間監測顯示,2011年1-12月,共有11個國家和地區對我國出口的10種鋼材產品和4種鋼鐵成品發起貿易救濟調查,調查類型涉及反傾銷和雙反(反傾銷、反補貼)合並調查兩種,其中美國和加拿大各有兩起“雙反”調查,其他均為反傾銷調查。

2011年,在外需疲軟和人民幣持續升值的形勢下,我國鋼材出口仍然保持了較高的增加速度。據海關統計 ,2011年1-11月,我國累計出口鋼材4516萬噸 ,同比增加13.8%;累計進口鋼材1439萬噸,同比下降4.2%。進口鋼坯59萬噸,同比上升4.4%。鋼材 、鋼坯累計淨出口折合粗鋼3214萬噸,較2010年全年(2730萬噸)增加17.7%(2010年以來各月鋼材進出口情況詳見圖1-3)。估計2011年全年鋼材出口在4900萬噸擺布 ,鋼坯、鋼材進出口相抵、折合粗鋼實現淨出口將超過3400萬噸。

數據來源:中國海關

圖1-3 2010年以來我國鋼材月度進出口情況

5、下***業平穩增加 鋼鐵需求較為旺盛

2011年我國當局堅持“控通脹、穩物價”作為首要任務,政策效果慢慢顯現,經濟運行整體較為平穩。從產業增加值和城鎮固定資產投資這兩大用鋼主體考察指標來看,鋼鐵下***業保持平穩增加 ,拉動鋼鐵需求增加。

據國家統計局數據顯示 ,2011年1-11月 ,全國規模以上產業增加值同比增加14.0%;固定資產投資269452億元,同比增加24.5%。

2011年,由於我國4萬億投資拉動內需政策的掃尾,我國基礎設施建設投資增速呈現較大幅度回落,據獲悉鋼鐵信息研究中間監測數據顯示,1-11月,我國基礎設施建設投資同比增加8.1%,較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設由於事故 、資金緊張等身分影響,1-11月鐵路基本建設投資較往年同期下降了34.7%。

2011年我國保障性住房建設力度加大,1000萬套保障性安居工程的建設對於鋼材需求的開釋,特別是對於螺紋鋼、線材等建築鋼材的需求起到強力撐持,直接拉動了建築用鋼市場需求的回升 。整體來講,2011年鋼鐵下***業平穩增加,國內鋼鐵市場整體表現出較為旺盛的鋼鐵需求。

二、2012年鋼鐵市場展看

“十二五”期間,鋼鐵產業將步進改變發展方式的關鍵階段,既麵臨結構調整、轉型升級的發展機遇 ,又麵臨資本價格高漲,需求增速趨緩 、環境壓力增大的嚴重挑戰,產品同質化競爭加劇,行業整體上將呈現低增速、低盈利的運行態勢 。2012年鋼鐵行業、企業將鄙人遊需求、產量、出口等增加均放緩的情況下 ,尋求新的平衡和生存空間。

1、鋼鐵需求仍保持增加 增速將趨於放緩

2012年,將是我國當局的換屆之年,也是我國各項規劃集中啟動實施的一年,我國將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性,以穩中求進的工作總基調來推動經濟社會發展。估計全年經濟增速在8.6-9%之間。

2012年,對於鋼鐵下***業來說,從國家政策層麵和宏觀經濟運行環境看,2012年房地產行業的調控力度仍不會放鬆,估計2012年房地產投資增速為22-25%。但另一方麵,我國仍將大力推進保障性安居工程建設,計劃新開工建設保障性住房和棚戶區改造住房700萬套以上 ,基本建成500萬套以上,竣工量高於2011年。而基礎設施建設投資和產業生產的增加速度也將較2011年有所放緩,估計2012年我國規模以上產業增加值增加11%擺布。整體來講,下***業對鋼鐵需求的增加將會減緩。

2、鋼鐵產業加快轉型 粗鋼產量小幅增加

“十二五”時期,我國鋼鐵產業將通過集中推進鋼材品種質量和標準的提升,推進節能減排和企業技術創新,進步鋼鐵產業自立創新能力,淘汰落後產能 ,優化產業布局,強化鐵礦石資本保障體係建設,加快吞並重組等幾個方麵來提升鋼鐵產業整體水平。工信部指出,“十二五”時期,淘汰煉鐵落後產能4800萬噸 ,煉鋼4800萬噸。近期國務院總理***在湖南考察時指出,鋼鐵產業麵臨著產能過剩的題目,必須采取果斷措施,實行吞並重組,削減過剩產能。

2012年將是我國鋼鐵產業進行結構調整、轉型升級、吞並重組、淘汰落後產能的攻堅期。我國粗鋼產量估計在7.2億噸擺布,增速回落至5%擺布。

3、外圍不確定性增加 鋼鐵出口增勢難續

2012年,全球經濟形勢仍然嚴重,複蘇趨緩,發達經濟體結構調整乏力,受主權債務危機拖累,財政刺激空間壓縮,而私人部分需求遲遲不能接替公共需求,經濟增加動力不足。2012年,固然發達經濟體仍將維持寬鬆的貨幣政策,但財政政策著眼於中長期清算,即便不爆發深度危機,增加也將處於2%以下。新興經濟體經濟增加固然好於發達國家,但由於國際市場動蕩,出口條件惡化 ,本錢活動的衝擊正在加大,新興經濟體難以避免波及。是以在全球需求放緩、人民幣升值和貿易保護主義仍然盛行的遠景下,2012年我國鋼材出口量或許難以達到2011年水平,估計全年鋼材出口量保持在4000萬噸擺布。

綜上所述,2012年我國鋼鐵產業將麵臨國內外需求增速放緩的局麵。而鋼鐵產業在“十二五”規劃的指導下,在吞並重組、節能減排、淘汰落後和提升鋼材產品質量等方麵將得到慢慢推進,鋼鐵市場的結構性過剩將有所好轉。獲悉鋼鐵信息研究中間中長期展看模型顯示 ,宏觀經濟身分領先鋼材價格3個季度擺布,2012年一、二季度,宏觀經濟綜合指數處鄙人行通道中。目前國內經濟下行趨勢的底部還未確立,房地產行業在國家調控力度仍不放鬆的政策下,下行趨勢仍將持續;而歐美債務危機也難以在短期內得以解決,全球經濟形勢動蕩將不時對國內鋼鐵市場帶來外部衝擊,估計2012年國內鋼鐵市場走勢將呈現先抑後揚的走勢。

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